Описание CRM проекта в компании AEQUITAS

О компании:

Юридическая фирма AEQUITAS, основанная в январе 1993 года, является одной из лидирующих казахстанских юридических фирм, признанных на мировом рынке консультационных услуг. На протяжении многих лет ведущие рейтинговые издания Chambers & Partners, Who's Who Legal, Legal 500, Asia Law Profiles, Best Lawyers, IFLR1000 относят AEQUITAS и юристов фирмы к числу наиболее рекомендованных в Казахстане.

Описание проекта:

Цели и задачи проекта:

• Создание единой базы потенциальных и действующих клиентов, сегментация базы клиентов по категориям.
• Консолидация информации о клиентах.
• Анализ истории взаимоотношений с клиентами.
• Организация работ по проектам.

В результате внедрения системы Terrasoft ХRM Professional Services в компании удалось решить следующие задачи:

• Создан механизм работы в едином информационном пространстве.
• Организована проектная работа, включая отчетность и биллинг по проектам.
• Выполнена настройка формирования счетов и прайс-листов в системе.
• Создана база для хранения всех документов в системе.
• Настроена двухсторонняя синхронизация с учтеной системой 1С Бухгалтерия.

Также в рамках проекта внедрения Terrasoft PSF в юридической компании AEQUITAS был реализован уникальный механизм проверки орфографии.

Необходимость данной доработки продиктована спецификой внесения данных в систему Terrasoft пользователями системы, которая предполагает внос информации вне справочников. Данный механизм реализован для удобства пользователей посредством синхронизации Terrasoft c Microsoft Word. При внесении информации в соответствующее поле карточки эммулируется окно Word в формате окна Тerrasoft, в котором происходит проверка орфографии, а именно подчеркивание слов с ошибками, возможность контекстного выбора корректного варианта.

После подтверждения пользователем информация сохраняется в соответствующем поле карточки. В контексте данной задачи дополнительно реализован механизм формирования информации по биллингу, с помощью настроенных пользователем шаблонов, что существенно ускоряет процесс фиксации выполненных работ по проектам клиента и стандартизирует формат описания.